Quién es Raymond James? Somos una empresa de servicios financieros distinta, enfocada en el servicio al cliente.

SOMOS QUIENES SOMOS GRACIAS A USTED

Raymond James siempre ha sido una empresa de serviciosfinancieros distinta, debido a que utiliza la planificación a largoplazo, valora la toma de decisiones metódicas y se enfocapermanentemente en el recurso más importante: USTED.

Desde nuestra fundación en 1962, Raymond James se ha dedicado a la planificaciónfinanciera que puede ayudar a las personas lograr sus objetivos. Creemos que,cuando se trata de su dinero, el mejor enfoque de inversión es uno disciplinado yanalizado con cuidado que tenga en consideración su panorama financiero único.Es por ello que nuestra prioridad principal es establecer una comunicación abierta yde confianza a fin de descubrir cómo usted y su familia desean y necesitan utilizar sudinero. A partir de ahí, desarrollamos un plan financiero a su medida para ayudarlo aalcanzar sus metas. En resumen, nuestra especialidad es ofrecer servicios financierosenfocados en usted, desde el principio al fin.

ACERCA DE RAYMOND JAMES

Raymond James es una empresa global cuyas acciones se cotizan en la bolsa quecuenta con unidades de negocios diferentes dedicadas a ofrecer servicios a unagran variedad de clientes. Con sede en Saint Petersburg, Florida, somos una delas empresas independientes de servicios financieros más grandes de los EstadosUnidos. Y, después de más de 58 años desde nuestra fundación, seguimos siendofieles a nuestros principios fundamentales de moderación, integridad y priorizaciónde los clientes, es decir, las bases de la solidez y estabilidad financieras.

TRABAJE CON SU ASESOR FINANCIERO

Como cliente, puede beneficiarse de nuestras investigaciones internasy la orientación profesional de uno de nuestros asesores financieroscapacitados y expertos, quien trabajará para:

• Entender sus necesidades – El primer paso del proceso es conocerlosa usted y a su familia, obtener información sobre su situación actual,sus inquietudes y objetivos a largo plazo.• Desarrollar un plan integral – Se crea su plan financieropersonalizado, que considera sus plazos y tolerancia al riesgo.
• Implementar su plan – Su asesor lleva a cabo el plan y, según seanecesario, trabaja con otros profesionales pertinentes, como un especialistade Raymond James o su representante legal o contador público.
• Administrar su plan – Su plan financiero está diseñado paradesarrollarse junto con usted. La planificación financiera es un procesocontinuo y es fundamental monitorear el progreso de sus inversionesen el contexto de sus metas y realizar ajustes según sea necesario.